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Intelligentes Investment

Helfen Sie Ihren Kunden dabei Ihren Plan zu verwirklichen.

 

 
Die Auswahl der Fonds und Portfolios, die wir im Rahmen unserer Lebensversicherungen anbieten, basiert auf strengen Kriterien und einem breiten Markt- und Produktwissen.
Intelligentes Investment heißt für uns, Sie mit wertvollen und stets aktuellen Informationen zu den Themen Investmentberatung für potenzielle Neukunden und Aktualisierung der Fondsauswahl Ihrer Bestandskunden zu unterstützen.
 
  Informationen für Neukunden     Informationen für Bestandskunden  
 
Fondspalette mit Investment-Qualität
Sie haben einen neuen Interessenten für eine fondsgebundene Lebensversicherung und möchten diesem die Investmentphilosophie des Hauses HDI Leben kurz erläutern. Gleichzeitig möchten Sie ihm eine Übersicht der qualitätsgesicherten Fondspalette, gegliedert nach Fonds-Kategorien, aushändigen.

Unsere Fondsliste ist interaktiv. Der Kunde kann darüber auch in Ruhe online detaillierte Profile zu den einzelnen Fonds und den dazugehörigen Kapitalverwaltungsgesellschaften abrufen.

Über die Morningstar Fondsinformationen für Neukunden können Sie diese Fonds auch nach diversen Kriterien, wie Ranking oder Performance sortieren, sowie Factsheets und Verkaufsprospekte abrufen.
 
"Aktive Vermögensverwaltung"
Welche Anlagen muss ich kaufen, um Rendite zu erzielen?
Mit dieser Frage brauchen sich Ihre Kunden künftig nicht mehr zu beschäftigen.
Die gemanagten Portfolios des Hauses HDI bieten eine Vorsorge mit professioneller Vermögensverwaltung. Alle Anlageentscheidungen werden von unseren versierten Portfoliomanagern getroffen – im Rahmen der individuellen Risikobereitschaft Ihres Kunden. Ganz wichtig: Die Portfoliomanager sind nicht an feste Assetquoten gebunden, sondern handeln mit Blick auf die künftige Marktsituation und die relevante Risikobereitschaft. Erfahren Sie daher mehr über unsere Investment-Stabilitäts-Pakete und ermitteln Sie gemeinsam mit Ihrem Kunden dessen Risikobereitschaft.

Für Ihre Kunden ist - neben der Einhaltung seiner Risikobereitschaft - der reale Werterhalt des Portfolios, sowie eine hohe Ertragskraft in inflationären Phasen besonders wichtig? Das Investment-Stabilitäts-Paket Substanz ist hierauf spezialisiert! Falls für Sie auch ökologische oder ethische Kriterien wichtig für Ihre Anlageeentscheidungen sind, können wir Ihnen unser Investment-Stabilitäts-Paket Zukunft mit ausschließlich nachhaltigen Investments empfehlen.

Alle Investment-Informationen stellen wir Ihren Kunden auch direkt in unserem HDI Leben Internetauftritt unter diesem Link zur Verfügung:
 
Performancedaten für Bestandskunden
Sie haben einen Kunden mit einer fondsgebundene Lebensversicherung. Ihr Kunde möchte umfangreiche Auskünfte über Wertentwicklungen, Anlageziele und Portfoliozusammensetzungen zu seinen ausgewählten Fonds oder gemanagten Portfolios erhalten.

Wir haben daher in Kooperation mit Morningstar einen Fondsinfodienst für sämtliche Fonds und Portfolios zusammengestellt. Dies gilt auch für Fonds aus vermittlerspezifischen Fondskonzepten. In den Fondsinfodiensten können Sie alle Fonds nach diversen Kriterien, wie Ranking oder Performance sortieren, sowie ausführliche Fondsprofile und Verkaufsprospekte abrufen.

Fondsinfodienst HDI Gesamtübersicht
Achtung: Dieser Fondsinfodienst gibt keine Auskunft über Fondswechselmöglichkeiten
Ihres Kunden. Rufen Sie hierzu bitte die tarifspezifischen Fondsinfodienste unter
„Investmentauswahl für Bestandskunden“ auf.
 
Investmentauswahl für Bestandskunden
Ihr Bestandskunde möchte wissen, welche Fonds ihm aktuell für seinen gewählten Tarif zur Verfügung stehen, da er über einen etwaigen Fondswechsel nachdenkt. Hierfür benötigt er auch umfangreiche Auskünfte über Wertentwicklungen, Anlageziele und Portfoliozusammensetzungen der einzelnen Fonds.

Wir haben daher für verschiedene Tarifgruppen in Kooperation mit Morningstar spezielle Fondsinfodienste zusammengestellt. In den Morningstar Fondsinfodiensten können Sie alle Fonds nach diversen Kriterien, wie Ranking oder Performance sortieren, sowie ausführliche Fondsprofile und Verkaufsprospekte abrufen.

Identifizieren Sie in den folgenden Listen Ihren Tarif. Rufen Sie den dazugehörigen Fondsinfodienst auf, indem Sie einfach dem Link auf der Tariflisten-Überschrift folgen.
 
Fondsinfodienste HDI

Tarife ab 2012 bis 2016 einschließlich

Private Rentenversicherung
FUR TwoTrust Invest Privatrente
FUR Variable Fondspolice
FRW(P)X TwoTrust (Vario) Privatrente (Extra)

Riesterrente
FRW(P)A TwoTrust (Vario) Riesterrente (Extra)

Basisrente
FRW(P)X TwoTrust (Vario) Basisrente (Extra)

Betriebliche Altersversorgung
FRWX, FRWF TwoTrust (Vario) Direktversicherung


 
Tarife ab 2004 bis 2011 einschließlich

Private Versicherungen
FU04 Variable Fondspolice
FRL(M)04, FRR(M)04 Renten Fondspolice
FKL(G)(M)04 Kapital Fondspolice
FU05 Variable Fondsgebundene Lebensversicherung
FRL(M)06, FRR(M)06 Renten Fondspolice
FKL(G)(M)06 Kapital Fondspolice
FU(G)06 Variable Fondsgebundene Lebensversicherung
FRL07, FRR07 Renten Fondspolice
FKL(G)07 Kapital Fondspolice
FU(G)07 Variable Fondsgebundene Lebensversicherung
FUR(G) für alle Variable Fondsgebundenen Rentenversicherungen
FRL08 Renten Fondspolice
FKL(G)08 Kapital Fondspolice
FRWX(E) TwoTrust Fondspolicen
FRWK Känguru TwoTrust Kinderpolice
FUR Variable Fondspolice


Riesterrente
FRWA alle TwoTrust Riesterrenten
FRWA08 Duplex Dynamic tt


Basisrente
FRL04, FRR04 Basisrente Dynamic
FRL06, FRR06 Basisrente Dynamic
FRL07, FRR07 Basisrente Dynamic
FRWX08 TwoTrust Basisrente
FRL08 Basisrente Dynamic
FRWX(E) alle TwoTrust Basisrenten ab 07/2008


Betriebliche Altersversorgung
FRL(M)04, FRR(M)04 Fondsgebundene Direktversicherung
FRL(M)06, FRR(M)06 Fondsgebundene Direktversicherung
FRL(M)07, FRR(M)07 Fondsgebundene Direktversicherung
FRWX, FRWF TwoTrust flex Direktversicherung


 
Fondsinfodienst ehemalige ASPECTA Tarife ab 2008
Private Policen ab 2008 (Tarifgeneration 13)
GARANT.invest mit Beitragserhaltungsgarantie
STARTER.invest mit Beitragserhaltungsgarantie
PLUS.invest
FRAUEN.invest
CROSSOVER.invest
DEPOT.invest
KÄNGURU.invest
BASIS.fit
KÄNGURU.fit

Basisrenten/Riester/bAV ab 2008 (Tarifgeneration 13)
STEUERSPARPLAN.invest
GARANT.invest mit Beitragserhaltungsgarantie
VL MAXX.invest mit Beitragserhaltungsgarantie
 
Fondsinfodienste ehemalige E&L Tarife
Tarife T50 und T55
T50 Variable Investment Police
T55 Wiesbaden Investment Police

Tarife T51 bis T54
T51 Renten Fondspolice
T52 Aufbau Fondspolice
T53 Profit Fondspolice
T54 Variable Fondspolice

Die Auflistung der Investments in den Tariftabellen wird mit höchster Sorgfalt erstellt und aktualisiert. Diesen Service bieten wir zur Vorabinformation und Orientierung.
Rechtsansprüche auf Einbindung eines bestimmten Investments in Ihre fondsgebundene Versicherung können daraus jedoch nicht nicht abgeleitet werden. Sie ergeben sich aus den Versicherungsbedingungen sowie (der Tarifgeneration entsprechend) den Anlagen zur Kundeninformation (C II).

Sollten Sie den Tarif Ihrer Kunden hier nicht einordnen können, kontaktieren Sie bitte unseren Vertragsservice:
Vertragsservice HDI
Vertriebspartner-Hotline: +49 (0) 221 144 2299
E-Mail: leben.service@hdi.de
Mo. - Fr.: 08:00 - 18:00

Gut zu wissen: Alle Fondsinfodienste stellen wir Ihren Kunden auch direkt in unserem HDI Internetauftritt unter diesem Link zur Verfügung:

Neukunden Fondsinfodienst

Kurse und Performancedaten zum
Investmentangebot im Neugeschäft.
 

Bestandskunden Fondsinfodienst

Gesamtliste Investmentangebot inklusive
vermittlerspezifische Fondskonzepte.
 

Finanz-Lexikon

Was war noch gleich die Volatilität?
Und was die TER?
Hier geht es zum Morningstar-Glossar.